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RIL集团通过债券和债券筹集了510亿卢比

财经 2020-04-29 17:40:14

周五出售的五年期债券提供了7.4%的收益,比类似期限的政府票据高约150个基点。债券交易员认为这是一个合理的便宜利率,反映出由于印度储备银行为了应对Covid-19大流行的影响而在3月27日采取紧急行动,从而降低了借贷成本。交易员称,如果RIL在3月27日之前筹集到资金,该公司将不得不再提供至少100-120个基点。基点是0.01个百分点。

据三位市场消息人士告诉ET,Axis Bank,Yes Bank,ICICI Bank和SBI Caps周五已购买了这些债券。他们说,一些投资者可能会在二级市场上出售债券,并补充说,Axis Bank可能是债券销售的最大投资者。RIL没有回复ET的查询。无法立即与个人投资者联系以征求评论。

所得款项将用于为印度最有价值的企业集团的债务再融资或支持正常的商业活动。

印度储备银行表示,3月27日将在有针对性的长期回购业务(TLTRO)下提供高达10亿卢比的贷款,以降低二级市场的收益率,并投资于主要问题,以帮助刺激信贷增长和恢复经济。但是银行每天的停车费用已超过700亿卢比,而印度储备银行的反向回购窗口在下调至3.75%之后,现在的收益降低了25个百分点,反映出银行对风险避险和对避险天堂的偏好。

关于上周五借入的232.5亿卢比,短期资金通常用作营运资金。由于该国处于封锁状态,像RIL这样的公司可能对营运资金的需求更高。在232.5亿卢比中,RIL清理了55亿卢比,在约11个月到期时提供5.98%。Reliance Jio Infocomm出售了价值1775千万卢比的CP,三个月到期,支付了5.88-6%的费用。

两家公司在4月22日表示,Facebook将向Jio Platforms投资4,437亿卢比,以获得9.99%的股份。JioPlatforms是Reliance Jio Infocomm的母公司。

印度首富安巴尼(Ambani)于2019年8月向股东承诺,RIL将在18个月内成为“零净债务公司”。最后一系列债券-不可转换债券-是扩大杠杆期限或减少净债务的更广泛战略的一部分。截至2019年12月,RIL的未偿债务为30.7亿卢比。

参与公司融资计划的一位高级主管说:“银行现在正在寻求安全的投资选择,因为他们在经济危机中避免了规避风险。”

本月早些时候,券商摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,即使能源和零售需求陷入困境六个月,RIL的净债务也将下降。该经纪人表示,如果推迟资产出售,净债务可能不会减少,但在21财年仍可能不会增加。高盛表示,对资产负债表和自由现金流的担忧过高。

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